华泰证券：首予港灯-SS(02638)“买入”评级 目标价633港元
财经洞察者
2024-10-13 23:31:33
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华泰证券发布研究报告称，首次覆盖港灯-SS(02638)，予“买入”评级，目标价6.33港元。
该行预计，港灯2024至2026年净利润分别为32.9亿、36.2亿及38.9亿元，参考公司历史三年市账率均值1.11倍，考虑到现行管制计划协议约定公司电力业务实现的准许利润占固定资产净额的比例为8%，看好在高确定性资本开支的保障下，随资本投入不断转固，净利有望稳步增厚，给予公司2024年1.13倍市账率为估值基础。
报告中称，公司管制业务盈利能力具有优势，去年香港电灯度电准许利润或度电利润净额分别为每度0.52元和0.38元，每度较中华电力及青山发电分别高0.21元和0.1元。
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